इन ULIPs प्लान ने पिछले 5 सालों में दिया 26% तक रिटर्न, कई म्यूचुअल फंड स्कीमों को छोड़ा पीछे

मिड और स्मॉल-कैप शेयरों ने पिछले 5 सालों के दौरान अपने निवेशकों को काफी फायदा पहुंचाया है। म्यूचुअल फंड और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) दोनों की ओर से ऑफर किए मिडकैप फंडों ने इस अवधि के दौरान शानदार रिटर्न दिया है। ULIP मिडकैप फंडों ने पिछले 5 साल में औसतन 19.2 फीसदी सीएजीआर की दर से रिटर्न दिया गै। जबकि म्यूचुअल फंड मिडकैप कैटेगरी में 20.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बीच निफ्टी मिडकैप 100 (टीआरआई) ने 21.6% रिटर्न दिया। 18 यूलिप मिडकैप फंडों में से केवल पांच ने निफ्टी मिडकैप 100 (टीआरआई) से बेहतर प्रदर्शन किया। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 22 में से 9 स्कीमों का प्रदर्शन इंडेक्स से बेहतर रहा।

यहां हम आपको पिछले 5 सालों में सबसे अधिक रिटर्न देने वाले 10 यूलिप मिडकैप फंड की जानकारी दे रहे हैं। रिटर्न के आंकड़े 5 दिसंबर, 2023 तक के हैं। स्रोत: मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)।

1. पीएनबी मेट लाइफ - मिड कैप फंड (PNB Met Life - Mid Cap Fund)

फंड मैनेजर: अमित शाह

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 76 करोड़

2. फ्यूचर जेनराली लाइफ- फ्यूचर मिडकैप फंड

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 24.5%

फंड मैनेजर: नीरज कुमार और सृजन सिन्हा

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 74 करोड़ रुपये

3. मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ फंड (Max Life High Growth Fund)

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 24.2%

फंड मैनेजर: सौरभ कटारिया, नरेश कुमार और रोहित टंडन

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 3,650 करोड़ रुपये

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4. एगॉन लाइफ-ऑपर्च्युनिटी फंड (AEGON Life-Opportunity Fund)

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 24%

फंड मैनेजर: अविनाश अग्रवाल और विशाल आडवाणी

एयूएम: 200 करोड़

5. टाटा AIF लाइफ - होल लाइफ मिड-कैप इक्विटी फंड

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 22%

फंड मैनेजर: राजीव तिवारी

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 11,070 करोड़ रुपये

6. केनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ - यूनिट लिंक्ड इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 21.2%

फंड मैनेजर: बलविंदर सिंह

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 560 करोड़ रुपये

7. रिलायंस लाइफ मिडकैप फंड 2 (Reliance Life Midcap Fund 2)

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 20.1%

फंड मैनेजर: विश्वरूप महापात्रा

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 53 करोड़

8. एडलवाइस टोकियो लाइफ इक्विटी मिडकैप फंड (Edelweiss Tokio Life Equity Midcap Fund)

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 20%

फंड मैनेजर: रितिका छाबड़ा

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 340 करोड़ रुपये

9. रिलायंस लाइफ मिडकैप फंड 1 (Reliance Life Midcap Fund 1)

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 19.6%

फंड मैनेजर: विश्वरूप महापात्रा

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 32 करोड़ रुपये

10. आदित्य बिड़ला सन लाइफ - इंडिविजुअल मल्टीप्लायर फंड

पिछले 5 साल का रिटर्न (सीएजीआर): 18.2%

फंड मैनेजर: भौमिक भाटिया

एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM): 3,450 करोड़